Recepción y revisión documental
Clasificación de documentos y extracción de datos para preparar registros o checklists. Los campos inciertos y las excepciones pasan a una bandeja de revisión antes de afectar la operación.
- Fuentes: documentos y reglas del proceso.
- Control: umbrales de revisión, trazabilidad y verificación contra fuentes.
- Medición: exactitud por campo, documentos procesados y retrabajo.
Seguimiento de incidencias
Un flujo puede ordenar reportes, sugerir categorías y asignar pendientes según reglas acordadas. Las decisiones que cambian prioridades, responsabilidades o acciones críticas mantienen la aprobación de los responsables.
- Fuentes: reportes, categorías y responsables autorizados.
- Control: confirmación de asignaciones y ruta de escalamiento.
- Medición: tiempo de clasificación, pendientes y calidad de registro.
Reportes para una revisión más rápida
Consolidación de datos y preparación de borradores de reporte con referencias a las fuentes. El equipo revisa inconsistencias y valida el resultado antes de usarlo para decisiones operativas.
- Fuentes: sistemas, hojas y documentos autorizados.
- Control: fecha de corte, fuentes identificadas y conciliación de cifras.
- Medición: tiempo de preparación y diferencias detectadas.